A 2019-ben 8,7 milliárd forintos forgalmat bonyolító Wallis Kerepesi akvizíciója több mint tizedével növelheti a tőzsde autós vállalatának idei árbevételét. A tulajdonosok írásos szándéknyilatkozatot tettek a két vállalat apportálásáról.
A határozat értelmében az AutoWallis kizárólag saját részvényekkel fizeti ki az 1,02 milliárd forintos vételárat, melyet független értékbecslés alapján határozott meg. Az újonnan kibocsátandó 13 511 723 darab részvény árfolyama a társaság részvényeseinek korábbi felhatalmazása alapján az elmúlt 30 nap tőzsdei átlagárfolyama, 75,49 forint.
A tranzakció zárásához még több lépés végrehajtása, többek között az új részvények kibocsátásához tájékoztató készítése szükséges. Az apportálandó társaságok jelenleg 60 százalékban a Wallis Asset Management Zrt., míg 40 százalékban a Wallis Kerepesi menedzsment tagjai által birtokolt TT Automobil Kft. tulajdonában vannak.
A tranzakciót követően a Wallis Kerepesi menedzsmentjének tagjai AutoWallis-részvényesek lesznek (1,9 százalékos részesedéssel), így továbbra is a teljes csoport növekedésében érdekeltek, a továbbiakban annak részeként végzik munkájukat. Az AutoWallis többségi tulajdonosának, a Wallis Asset Management-nek a jelenlegi 72,47 százalékról 71,78 százalékra változik a tulajdoni hányada.
Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az akvizíció kapcsán elmondta, hogy
az jól illeszkedik a tavaly meghirdetett ötéves stratégiába, mely a 2018-as, 65,5 milliárdos árbevétel duplázásával számol 2024-re.
A Wallis Kerepesi 1990 óta Opel, majd 2015-től Kia márkákat is forgalmaz és szervizel. Az elmúlt 5-10 év adatai alapján a magyar piac egyik legsikeresebb márkakereskedője.
A cég 2016-2018 között 6-8 milliárd forint közötti árbevételt ért el, míg 2019-ben, az előzetes adatok alapján 8,7 milliárd forintot. A forgalom növekedése az eredményesség javulásával járt együtt: a társaság adózás előtti eredménye 2019-re 162 százalékkal 156,4 millió forintra, míg EBITDA-ja 110 százalékkal 184,7 millió forintra emelkedett a 2018-as évhez képest az előzetes adatok szerint.
Az akvizíció része a Wallis Kerepesinek helyet adó közel 7000 négyzetméteres telek és az azon helyet foglaló 3000 négyzetméteres ingatlan is (K85 Kft.). A szalon mellett az ingatlanon egy 13 állásos szerviz található egy vizsgasorral, továbbá egy karosszériaüzem 6 karosszéria- és 4 fényező állással, valamint egy fényező kabinnal.
A tavaly tőzsdére vitt AutoWallis folyamatos felvásárlásokkal terjeszkedik, februárban is bevásároltak, akkor az ICL Autó többségi részét vette meg.
A kiemelt képen Veres Tibor, a Wallis-csoport tulajdonosa.
