Sokkal kevésbé rossz a helyzet, mint amennyire elsőre látszik. Kevesebb startup, kevesebb pénz, lassabb növekedés, leépítések, letörni látszó optimizmus, ellenben több ígéretes feltörekvő csillag, minőségi javulás és tisztulás jellemezte az ökoszisztémát – derül ki a Startup Hungary legfrissebb iparági jelentéséből.
Biás Csongor, a Startup Hungary vezetőjének vendégírása – kiegészítve a friss iparági riportjuk számaival. (A szerző korábbi írásai itt olvashatók.)
Startup Riport 2024
A Startup Hungary immár negyedik alkalommal készíti el éves ökoszisztéma-riportját. Az elemzés alapja egy komplex felmérés, amit a hazai piac szereplői töltenek ki. A cél: megismerni a hazai startuppiac meghatározó trendjeit, képet kapni az ökoszisztémáról és régiós, nemzetközi kontextusba helyezni azt. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy a Startup Hungary az ökoszisztéma többi szereplőivel együtt javaslatokat, ajánlásokat fogalmazzon meg a döntéshozóknak és magának a piaci szereplőknek is arról, miben és hogyan léphet előre a magyar piac.
A Hungarian Startup Report 2023 médiapartnere a Forbes. Április lapszámunkban már bemutattuk a felmérés pár fontos eredményét, és egy nagyobb összeállítást is közöltünk arról, hogy a Prezi-Ustream-Logmein hármas után vitathatatlanul megérkezett a következő startupgeneráció.
A legfrissebb riport teljes egészében itt érhető el, itt a lényeget foglaljuk össze.
Kevesebb pénz
A legnagyobb változás a statisztikában a startupokba folyó befektetések drasztikus visszaaesése. A 2022-es rekordévhez képest tavaly több mint 60 százalékkal kevesebb, összesen 65 millió euró tőke érkezett a magyar startupokba. A legnagyobb befektetési kör a Commsignia 15 millió dolláros Series B-je volt.
Ez az egyedüli cég, ami 10 millió dollárnál nagyobb összeget vont be, holott 2022-ben öt ilyen befektetés is volt.
Köztük a Seon Technologies rekodnagyságú 94 millió dolláros köre. Az elmúlt évek növekedését mindig egy-egy cég kiemelten nagy befektetése hajtotta, ezek elmaradására pedig számítani lehetett. A makrogazdasági helyzet és a nyíltpiaci részvénypiacok alakulása elsősorban a növekedési fázisban lévő cégek finanszírozását érinti, a hazai scaleup-ok pedig a korábbi években elég nagy befektetési köröket, költségeket optimalizáltak, hogy ki tudják várni, amíg jobb feltételekkel lehet tőkét bevonni.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
Itthon a korai fázisú finanszírozás is jelentősen átalakult azzal, hogy a korábbi években domináns állami és EU-s források kiapadtak, és egyes programok kifutottak.
Bár lényegesen kevesebb befektetés született, mint 2021 előtt, de a pre-seed és seed körök összértéke kétszer akkora mint tavaly, mert
nőtt a magas színvonalú, méretben és feltételekben a nemzetközi standardokhoz igazodó, forró, akár több millió eurós pre-seed és seed körök száma.
Itt írtam arról korábban, kikre érdemes közülük figyelni.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
Kevesebb startup, feltörekvő csillagok, SaaS és AI dominancia
Felmérésünkre idén 147 startup válaszadó érkezett, ami 11 százalékos csökkenést mutat 2022-höz képest. Az elmúlt négy évet áttekintve csökkenő tendenciát figyelhettünk meg az új startupok indulásában, és a korábbi évek kitöltői között azonosítottunk legalább 32 vállalkozást, ami 2023-ban szüntette be működését vagy lépett zombi üzemmódba. A startup demográfiai probléma mellett, a „bajnok startupok” száma is csökkent, 23-ról 17-re, ami elsősorban a növekedési ütemének lassulása miatt következett be.
Van azonban egy pozitív fordulat is – 19 „feltörekvő csillagot” azonosítottunk – azaz olyan céget, melyek már korai fázisban mutatják a növekedési pályára állás jó esélyeit –, szemben a 2022-es 17-el.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
Tovább nőtt a B2B SaaS üzleti model dominanciája, a startupok 75%-a dolgozik web és mobil applikációkon. A generatív AI feltörésével a mesterséges intelligencia népszerűsége tovább nőtt 22%-ról 26%-ra 2023-ban. Emellett a másik népszerű vertikum a tavalyi évben a fintech és az oktatás volt, mindkettő holtversenyben 14-14%-kal. Idén az ökoszisztéma „deep tech” részét vizsgáltuk meg mélyebben – 10 startupból 1 tartozik ebbe a kategóriába, legtöbbjük AI és biotechnológiával kapcsolatos termékeken dolgozik.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
Visszaeső optimizmus
2023-ban a cégértékelések csökkenése mellett, a startup-alapítók optimizmusa is csökkent, a tavalyi évhez képest 10% kevesebb alapító, de még így is közel a startupok egyharmada gondolja azt, hogy jó esélyel unikornis lesz belőlük. A többség azonban továbbra is magabiztos a szélesebb körű hatásukban: szinte mindegyikük nemzetközi piaci jelenlétet céloz meg, és 83%-uk hisz abban, hogy meghatározó nemzetközi iparági szereplővé válhatnak. A tőzsdei bevezetésre való törekvés szintén visszaesett, és kétszer annyi alapító, 12% gondolja úgy, hogy nagy eséllyel elbukhat.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
A nemzetközi ambició ellenére a külföldi piacralépés továbbra is nagy kihívás. 2023-ban a startupok közel egyharmada kizárólag a hazai piacon adott el, és a válaszadók 40 százaléka számolt be arról, hogy eladásainak több mint fele külföldről származik. A bajnok startupokat összeköti, hogy szinte mindegyikük a bevételük közel teljes egészét külföldi piacokról szerzik . Az általunk feltörekvő csillagokként azonosított startupok sincsenek messze lemaradva, több mint felük nemzetközi szinten teszi le a névjegyét. A humán és pénzügyi erőforrások korlátozottsága (33%), a nemzetközi kapcsolatok hiánya (25%) és az a törekvés, hogy a termékeket először helyben tökéletesítsék (22%) a leggyakoribb indokok arra, hogy miért nem értékesítenek többet külföldön.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
Kevesebb startup munkahely
Az évek óta tartó meredek növekedés után tavaly stagnálást tapasztaltunk, ami idén enyhe csökkenésbe fordult a helyi startup munkahelyek becsült számában. A startupok 24 százaléka számolt be a csapatméret csökkenéséről, és csak 44 százalékuk növekedett, szemben a 2022-es 54 százalékkal. A 20 legnagyobb startupban 4 százalékos csökkenést tapasztaltunk a foglalkoztatottak számában. Sok scaleup folytatta a leépítést a hatékonyság növelése érdekében, néhány vállalat – például a Colossyan – azonban a makrokörnyezet ellenére is jelentősen tudott növekedni.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
A startupok több mint fele flippelt vagy tervezi
Egy másik számadat, amely nem változott, azoknak a startupoknak a száma, amelyek külföldre helyezték át jogi központjukat (29%), vagy ezt tervezik a közeljövőben (26%). A legnépszerűbb célállomás az Egyesült Államok, amelyet az Egyesült Királyság követ, és a leggyakoribb okok a jobb finanszírozás reménye és a szabályozással kapcsolatosak. Az ESOP-programok körüli adózási kihívásokat kezelő új szabályozás ellenére a startupok még mindig nehezen tudják megvalósítani, ami szintén a cégek „kiköltöztetésének” egyik oka.
Forrás: Hungarian Startup Report 2023, Startup Hungary
Biás Csongor,
Startup Hungary, ügyvezető igazgató
