A várakozásokat felülmúló sikerrel zárult a Masterplast nyilvános részvénykibocsátása 2022. október 14-én, írja az OTP Bank sajtóközleménye. A tőkeemelési tranzakcióban a társaság több mint 9,2 milliárd forint tőkét von be.
A 2022. október 5-én indult tranzakció során a Masterplast eredetileg felajánlott 2 millió darab részvényére
közel 2,6 millió részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 4000–4400 forintos ársávban.
A Masterplast nagyságrendileg 8-10 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől 2 millió, de túljegyzés esetén maximum 2,3 millió darab új részvény értékesítésével a 4000–4400 forintos ársávban. Végül közel 30 százalékos túljegyzés mellett, több mint 10,6 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett ársávban.
A 2022. október 5-én indult jegyzésben a lakosság számára a Masterplast maximum 375 ezer darab újonnan kibocsátandó részvényt ajánlott fel. A 10 napos lakossági jegyzési időszak alatt több mint 660 ezer darab, a 4400 forintos maximális áron számolva több mint 2,9 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adott le a közel 1 200 lakossági befektető.
Az intézményi befektetők számára 2022. október 10-én nyílt meg a jegyzési időszak és október 14-én zárult, ők ez idő alatt több mint 7,7 milliárd forint értékű részvényjegyzési igényt adtak le.
A társaság igazgatótanácsa a két főtulajdonos 50 százalék+1 szavazati arányának megtartása mellett 2 249 352 darab új részvény kibocsátásról döntött. A részvények kibocsátási árát a beérkezett intézményi ajánlatok alapján minden befektető számára egységesen 4100 forintban határozták meg.
Ezek alapján a Masterplast 9,22 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre, amiből a lakosság 2,27 milliárd, az intézményi befektetők közel 6,95 milliárd forint értékben jutnak új részvényekhez. A beérkezett ajánlatok közel 30 százalékkal haladták meg a felkínált mennyiséget, melyből 12,5 százalékos túljegyzést fogadott el a társaság igazgatótanácsa.
Az új részvényeket várhatóan november 2-án vezetik be a BÉT-re.
A 4400 forintos maximális és a 4100 forintos végleges ár különbözetét a lakossági befektetők részére a jegyzési eljárás lezártát követő hét napon belül visszatérítik a forgalmazónál vezetett fizetési számlára.
A borítóképen Tibor Dávid, a Masterplast elnök-társalapítója
