Lényegében bezárják az alap ajtaját az új befektetők előtt. Aki mégis beteszi a pénzét, a jutaléka összege az alap vagyonát gyarapítja.
Mi történik? Saját oldalán jelentette be Zsiday Viktor, hogy extrém magas, 10 százalékos vételi jutalékot vezetnek be a Citadella alapnál. A cél, hogy távol tartsák a friss pénzeket, lényegében bezárják az alap ajtaját az új befektetők előtt. Aki mégis beteszi a pénzét, a jutaléka összege az alap vagyonát gyarapítja.
Miért? A portfóliómenedzser azzal magyarázza a lépést, hogy az alap mérete már nagyobb annál, mint amit felelősen kezelni tud.
„Folyamatos dilemma számomra annak kérdése, hogy mekkora az a vagyon, amelyet még felelősségteljesen be tudok fektetni, és az elmúlt hónapokban egyre inkább azt éreztem, hogy ezt a limitet elértem” – írja.
Mi vezetett ide? Érdekesség, hogy néhány éve már volt egy ugyanilyen időszak a Citadella életében, de akkor 60 milliárd forintos vagyonnál zárták le egy időre. Most a 100 milliárdos határ körül született hasonló döntés.
Milyen alapról van szó? A Citadella az egyik legrégebbi és legsikeresebb magyar abszolút hozamú alap, Zsiday Viktor közel 16 éve kezeli. Az elmúlt három évben 12, az elmúlt öt évben pedig 7,9 százalékos éves hozamot produkált, az indulása, 2009 nyara óta pedig 8,8 százalékot hozott évente.
Geopolitikai kontextus? A befektetési szakember éppen hétfőn véleményezte a Trump-féle változások Egyesült Államokra és a befektetési környezetre, lehetőségekre gyakorolt hatásait, erről előző cikkünkben írtunk.
