Miért döntöttek az MNB kötvényprogramja mellett?
Az Alteo korábban már hajtott végre kötvénykibocsátást, így számunkra ez egy ismerős finanszírozási instrumentum volt, kedvező tapasztalatokkal. Az NKP keretében végrehajtott kötvénykibocsátás pedig lehetőséget teremtett számunkra adósságállományunk átlagos lejárati idejének jelentős növelésére vonzó hozamszinteken. Mindezt a banki termékeknél megszokotthoz képest kedvezőbb adminisztrációs és kötelmi feltételek mellett.
Milyen lépéseket sikerült megvalósítaniuk azóta?
Az Alteo már kétszer is részt vett a Növekedési Kötvényprogramban, először 2019-ben egy 8,6 milliárdos kibocsátással, majd idén, amikor elindítottunk egy újabb, névértéken 3,8 milliárd forintos aukciót. Az első kibocsátás az adósságszerkezet átlagos futamidejének meghosszabbítását célozta meg, ami lehetővé tette, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat nagyobb arányban tudjuk befektetésekre és beruházásokra fordítani. Ennek köszönhetően idén összesen 18 megawatt teljesítménnyel tudjuk bővíteni gázmotoros villamosenergia-termelő kapacitásainkat, ami elsősorban a villamosenergia szabályozási piacára termel, de még emellett is legalább 10 ezer háztartás villamosenergia-ellátását ki tudja elégíteni. Emellett megállapodást írtunk alá egy 15 megawattos szélerőműpark megvételéről is, melynek energiatermelése több mint 25 ezer háztartás ellátásához elegendő.
Kínált-e egyéb előnyöket a program?
Évek óta jelen vagyunk a tőzsdén, de a jövőbeli részvény- vagy kötvénykibocsátásokhoz mindenképpen nagy segítséget jelent az NKP. A program révén olyan hosszúlejáratú, stabil adósságstruktúrát sikerült kialakítanunk, ami biztosan egy pozitív szempont lesz a jövő befektetőinek szemében, amikor azon gondolkoznak, hogy vegyenek-e Alteo-részvényt vagy Alteo-kötvényt. Mindehhez pedig hozzákapcsolódik egy független nemzetközi hitelminősítés is, ami az esetünkben kedvező lett, ez pedig tovább növelheti a vállalatunk iránti bizalmat. Azt, hogy egy nemzetközi hitelminősítő által kiadott hitelminősítést is be kellett szerezni a programban való részvételhez, nagyon pozitív feltételnek látom, mivel jelentősen emeli egy cég tekintélyét, növeli a befektetők biztonságérzetét, emellett komoly tanulási és pénzügyi kultúra fejlesztő lehetőséget is látok benne, hiszen korábban nemzetközi hitelminősítésen a magyar vállalati világból csak nagyon kevesen eshettek át.
