A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2019 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Zsiday Viktor, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Hosszú Ferenc lett – írják közleményükben.
Közel 6300 milliárd forint értékű megtakarítást kezelnek befektetési alapokban
A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között nagyon fontos, tőkéjük a Bamosz adatai szerint lassan tovább nő, február végére mintegy 6300 milliárd forintra. E hatalmas megtakarítás-tömeg az ágazatnak kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a hatodik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu március 21-én egy ünnepélyes gála keretében.
Az EFAMA nemzetközi statisztikái azt mutatják, hogy ha megnézzük Magyarországot a régiós (közép-kelet-európai) országok mezőnyében, akkor igen kedvező helyen találjuk, mind a befektetési alapok nettó eszközértékét, mind a bejegyzett alapok számát tekintve.
Ha az ország népességéhez viszonyítjuk a vagyont, akkor még Lengyelországot is jelentősen megelőzzük.
Románia, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország pedig messze alulmarad ezen számok szerint. Ugyanakkor a fejlett nyugat-európai országokhoz képest nagy Magyarország lemaradása, ami azt vetíti előre, hogy az ágazat még komoly fejlődés előtt áll.
Az MNB legutóbbi adatai szerint befektetési jegyekben a lakossági pénzügyi eszközök 8,0 százaléka feküdt, közel 4200 milliárd forint. Közvetlenül tőzsdei részvényekben viszont csak 819 milliárdot tartottak a polgárok.
Díjak a legkiválóbbaknak
Az Év Alapkezelője 2019-ben az OTP Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Hosszú Ferenc (OTP Alapkezelő) lett. Ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. A fenti díjakat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján lehetett elnyerni.
Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfóliómenedszere a csúcson. Fotó: Orbital Strangers // Forbes archív
A Budapesti Értéktőzsde különdíját, az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (K&H Befektetési Alapkezelő) kapta.
Objektív számítások alapján különböző piaci kategóriákban 17 további díjat osztottak ki konkrét befektetési alapok számára, első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az OTP, az Erste és a Hold (korábban Concorde) Alapkezelő három-három-három első díjat nyert el, a K&H Alapkezelő és az MKB-Pannónia kettőt-kettőt. Első díjat nyert még az Aegon, a Diófa, a Marketprog és a Raiffeisen alapkezelők egy-egy alapja is.
| Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Alapkezelője 2019 |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Portfóliómenedzsere 2019 |
Zsiday Viktor – Hold Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2019 |
Hosszú Ferenc – OTP Alapkezelő |
|
|
| Budapesti Értéktőzsde különdíj – Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2019 |
| 1 |
K&H Navigátor Alap |
K&H Befektetési Alapkezelő |
| 2 |
OTP Quality Alap |
OTP Alapkezelő |
| 3 |
Takarék BUX Indexkövető Alap |
Diófa Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Pénzpiaci Alap 2019 |
| 1 |
AEGON Pénzpiaci Alap |
AEGON Alapkezelő |
| 2 |
MPT Pénzpiaci Alap |
Diófa Alapkezelő |
| 3 |
OTP Prémium Pénzpiaci Alap |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Rövid Kötvény Alap 2019 |
| 1 |
Takarék Rövid Kötvény Alap |
Diófa Alapkezelő |
| 2 |
Concorde Rövid Kötvény Alap |
Hold Alapkezelő |
| 3 |
Budapest Állampapír A sorozat |
Budapest Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Hosszú Kötvény Alap 2019 |
| 1 |
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja |
Erste Alapkezelő |
| 2 |
MPT Hosszú Kötvény Alap |
Diófa Alapkezelő |
| 3 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat |
AEGON Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Szabad Kötvény Alap 2019 |
| 1 |
Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap |
Erste Alapkezelő |
| 2 |
Aegon BondMaxx R sorozat |
AEGON Alapkezelő |
| 3 |
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap |
MKB – Pannónia Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap 2019 |
| 1 |
Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap |
Hold Alapkezelő |
| 2 |
Concorde 2000 Alap |
Hold Alapkezelő |
| 3 |
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Dinamikus Alap 2019 |
| 1 |
K&H válogatott 4. Alapok Alapja |
K&H Befektetési Alapkezelő |
| 2 |
Raiffeisen Megoldás Pro A sorozat |
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
| 3 |
OTP Prémium Növekedési Alap |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Óvatos Alap 2019 |
| 1 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
Erste Alapkezelő |
| 2 |
OTP Prémium Klasszikus Alap |
OTP Alapkezelő |
| 3 |
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Közép-kelet Európai Részvény Alap 2019 |
| 1 |
Concorde Közép-Európai Részvény Alap |
Hold Alapkezelő |
| 2 |
OTP Quality Alap |
OTP Alapkezelő |
| 3 |
Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
Amundi Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2019 |
| 1 |
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
OTP Alapkezelő |
| 2 |
AEGON Russia Alap |
AEGON Alapkezelő |
| 3 |
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap |
Generali Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap 2019 |
| 1 |
MKB Észak-Amerikai Részvény Alap |
MKB-Pannónia Alapkezelő |
| 2 |
OTP Ázsiai Ingatlan Alap A sorozat |
OTP Alapkezelő |
| 3 |
Amundi USA Devizarészvény Alap A sorozat |
Amundi Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Globális Részvény Alap 2019 |
| 1 |
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat |
OTP Alapkezelő |
| 2 |
AEGON Ázsia Alap B sorozat |
AEGON Alapkezelő |
| 3 |
Takarék Apollo Részvény Alap |
Diófa Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Árupiaci Alap 2019 |
| 1 |
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat |
OTP Alapkezelő |
| 2 |
Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat |
Budapest Alapkezelő |
| 3 |
K&H Nyersanyag Alap USD |
K&H Befektetési Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alap 2019 |
| 1 |
MARKETPROG Bond Alap A sorozat |
Marketprog Asset Management Alapkezelő |
| 2 |
Citadella Származtatott Alap |
Hold Alapkezelő |
| 3 |
OTP EMDA Alap |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2019 |
| 1 |
MKB PB TOP Alap |
MKB-Pannónia Alapkezelő |
| 2 |
OTP Prémium Származtatott Alap |
OTP Alapkezelő |
| 3 |
OTP Trend Alap A sorozat |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Ingatlan Alap 2019 |
| 1 |
Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat |
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
| 2 |
OTP Ingatlan Alap |
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő |
| 3 |
MPT Ingatlan Alap A Sorozat |
Diófa Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2019 |
| 1 |
Concorde Columbus Alap |
Hold Alapkezelő |
| 2 |
OTP Supra Alap |
OTP Alapkezelő |
| 3 |
OTP EMDA Alap |
OTP Alapkezelő |
| Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alap 2019 |
| 1 |
K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Alap |
K&H Befektetési Alapkezelő |
| 2 |
K&H Amerika-Európa 2 Alap |
K&H Befektetési Alapkezelő |
| 3 |
K&H prémium világcégek 7 Alap |
K&H Befektetési Alapkezelő |
Összetett módszertan alapján hasonlították össze az alapokat
Az alapok teljesítményének értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. További részletek, szabályzat, a nyertesek listája ITT.
