Nettó 8 óra, és menj haza játszani!

Csanády István szembe megy az árral. Van egy 30 fős startupja, amely most kapott 2 milliárd forint befektetést, nem is akárhonnan, hanem a Revolut és a Spotify egykori befektetőitől. Alkalmazásuk, […]

Bővebben

Zsiday, Hosszú és OTP – díjazták a legjobb alapokat és alapkezelőket

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2019 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Zsiday Viktor, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Hosszú Ferenc lett – írják közleményükben.

Közel 6300 milliárd forint értékű megtakarítást kezelnek befektetési alapokban

A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között nagyon fontos, tőkéjük a Bamosz adatai szerint lassan tovább nő, február végére mintegy 6300 milliárd forintra. E hatalmas megtakarítás-tömeg az ágazatnak kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a hatodik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu március 21-én egy ünnepélyes gála keretében.

Az EFAMA nemzetközi statisztikái azt mutatják, hogy ha megnézzük Magyarországot a régiós (közép-kelet-európai) országok mezőnyében, akkor igen kedvező helyen találjuk, mind a befektetési alapok nettó eszközértékét, mind a bejegyzett alapok számát tekintve.

Ha az ország népességéhez viszonyítjuk a vagyont, akkor még Lengyelországot is jelentősen megelőzzük.

Románia, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország pedig messze alulmarad ezen számok szerint. Ugyanakkor a fejlett nyugat-európai országokhoz képest nagy Magyarország lemaradása, ami azt vetíti előre, hogy az ágazat még komoly fejlődés előtt áll.

Az MNB legutóbbi adatai szerint befektetési jegyekben a lakossági pénzügyi eszközök 8,0 százaléka feküdt, közel 4200 milliárd forint. Közvetlenül tőzsdei részvényekben viszont csak 819 milliárdot tartottak a polgárok.

Díjak a legkiválóbbaknak

Az Év Alapkezelője 2019-ben az OTP  Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Hosszú Ferenc (OTP Alapkezelő) lett. Ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. A fenti díjakat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján lehetett elnyerni.

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfóliómenedszere a csúcson. Fotó: Orbital Strangers // Forbes archív

A Budapesti Értéktőzsde különdíját, az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (K&H Befektetési Alapkezelő) kapta.

Objektív számítások alapján különböző piaci kategóriákban 17 további díjat osztottak ki konkrét befektetési alapok számára, első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az OTP, az Erste és a Hold (korábban Concorde) Alapkezelő három-három-három első díjat nyert el, a K&H Alapkezelő és az MKB-Pannónia kettőt-kettőt. Első díjat nyert még az Aegon, a Diófa, a Marketprog és a Raiffeisen alapkezelők egy-egy alapja is.

 

 Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Alapkezelője 2019  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Portfóliómenedzsere 2019  Zsiday Viktor – Hold Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2019  Hosszú Ferenc – OTP Alapkezelő

 

 Budapesti Értéktőzsde különdíj – Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2019
1  K&H Navigátor Alap  K&H Befektetési Alapkezelő
2  OTP Quality Alap  OTP Alapkezelő
3  Takarék BUX Indexkövető Alap  Diófa Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Pénzpiaci Alap 2019
1  AEGON Pénzpiaci Alap  AEGON Alapkezelő
2  MPT Pénzpiaci Alap  Diófa Alapkezelő
3  OTP Prémium Pénzpiaci Alap  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Rövid Kötvény Alap 2019
1  Takarék Rövid Kötvény Alap  Diófa Alapkezelő
2  Concorde Rövid Kötvény Alap  Hold Alapkezelő
3  Budapest Állampapír A sorozat  Budapest Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Hosszú Kötvény Alap 2019
1  Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja  Erste Alapkezelő
2  MPT Hosszú Kötvény Alap  Diófa Alapkezelő
3  AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat  AEGON Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Szabad Kötvény Alap 2019
1  Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap  Erste Alapkezelő
2  Aegon BondMaxx R sorozat  AEGON Alapkezelő
3  MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap  MKB – Pannónia Alapkezelő

 

 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap 2019
1  Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  Hold Alapkezelő
2  Concorde 2000 Alap  Hold Alapkezelő
3  OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Dinamikus Alap 2019
1  K&H válogatott 4. Alapok Alapja  K&H Befektetési Alapkezelő
2  Raiffeisen Megoldás Pro A sorozat  Raiffeisen Befektetési Alapkezelő
3  OTP Prémium Növekedési Alap  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Vegyes Óvatos Alap 2019
1  Erste Megtakarítási Alapok Alapja  Erste Alapkezelő
2  OTP Prémium Klasszikus Alap  OTP Alapkezelő
3  OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Közép-kelet Európai Részvény Alap 2019
1  Concorde Közép-Európai Részvény Alap  Hold Alapkezelő
2  OTP Quality Alap  OTP Alapkezelő
3  Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat  Amundi Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2019
1  OTP Orosz Részvény Alap A sorozat  OTP Alapkezelő
2  AEGON Russia Alap  AEGON Alapkezelő
3  Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap  Generali Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap 2019
1  MKB Észak-Amerikai Részvény Alap  MKB-Pannónia Alapkezelő
2  OTP Ázsiai Ingatlan Alap A sorozat  OTP Alapkezelő
3  Amundi USA Devizarészvény Alap A sorozat  Amundi Alapkezelő

 

 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Globális Részvény Alap 2019
1  OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat  OTP Alapkezelő
2  AEGON Ázsia Alap B sorozat  AEGON Alapkezelő
3  Takarék Apollo Részvény Alap  Diófa Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Árupiaci Alap 2019
1  OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat  OTP Alapkezelő
2  Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat  Budapest Alapkezelő
3  K&H Nyersanyag Alap USD  K&H Befektetési Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alap 2019
1  MARKETPROG Bond Alap A sorozat  Marketprog Asset Management Alapkezelő
2  Citadella Származtatott Alap  Hold Alapkezelő
3  OTP EMDA Alap  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2019
1  MKB PB TOP Alap  MKB-Pannónia Alapkezelő
2  OTP Prémium Származtatott Alap  OTP Alapkezelő
3  OTP Trend Alap A sorozat  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Ingatlan Alap 2019
1  Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat  Raiffeisen Befektetési Alapkezelő
2  OTP Ingatlan Alap  OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
3  MPT Ingatlan Alap A Sorozat  Diófa Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2019
1  Concorde Columbus Alap  Hold Alapkezelő
2  OTP Supra Alap  OTP Alapkezelő
3  OTP EMDA Alap  OTP Alapkezelő
 Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alap 2019
1  K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Alap  K&H Befektetési Alapkezelő
2  K&H Amerika-Európa 2 Alap  K&H Befektetési Alapkezelő
3  K&H prémium világcégek 7 Alap  K&H Befektetési Alapkezelő

 

Összetett módszertan alapján hasonlították össze az alapokat

Az alapok teljesítményének értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. További részletek, szabályzat, a nyertesek listája ITT. 

 

Egy-egy felfedezés igazolása, egy-egy felismerés helyességének bizonyítása mindig a nagy pillanat után következik; maga a kreatív aktus mind a tudós, mind pedig a művész számára fejesugrás a sötétségbe, ahol mindkettejüket saját, a legkevésbé sem csalhatatlan megérzései vezetik.